2018年將迎來智能電表更換熱潮 總體市場空間超1030億元

隨著全球能源需求增加，不同國家的政府為了實現環保發展以及降低能源消耗，開始導入智能電網科技，并利用其他可得的能源來改善電網以外地區的需求，包括中國、意大利、印度和美國等國家都制訂了相關計劃。智能電網的快速普及在未來幾年里將會拉動智能電表市場的快速增長。

智能電網

 據前瞻產業研究院《智能電表行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》統計顯示，至今為止國網已累計招標智能電表4.77億臺，其中2014年和2015年，國家電網的智能電表招標數量都超過了9000萬臺。2016年首批招標的數量達3794萬臺，不過在7月份結束的2016年第二批招標中，智能電表招標數量直接滑落到近826萬臺，分包數量也有明顯下滑，本批次有17個網省未上報智能電表需求，說明目前多數網省已經智能電表全覆蓋已經接近尾聲。

 此外，目前國網正在計劃推廣面向對象的698協議和IR46標準，在新標準即將實行的情況下，存量輪換不宜過快開展，因此目前招標量出現暫時下降也在市場預期之內，預計2018年市場將迎來轉折點。

國家電網歷年招標智能電表數量

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國家電網歷年招標智能電表數量

 自2009年開始招標至今，累計有103家企業有過智能電表中標記錄。有13次以上中標的企業共有51家，整體市場占有率達到了90%以上。截至2015年，三星電氣成為智能電表中標的最大贏家，不過中標數量只占6.11%的市場份額。可以看出智能電表的行業集中度非常低，競爭非常激烈。

 由于智能電網的全面建設和農村電網改造升級等促進因素，智能電表市場發展勢頭迅猛，未來新增用戶都將使用智能電表，“十三五”期間將基本實現智能電表全覆蓋。截止到2015年，國網已完成招標智能電表4.3億臺，其中住宅用智能電表占比85%，國網經營區域累計安裝數量已達到3.12億臺，按照我國居民用戶“一戶一表”的政策計算，當前我國居民用智能電表需求總量超過4.5億臺;考慮工業、商業等其他用途，當前智能電表的總空間達5.3億臺。

 參考目前房地產銷售熱度趨緩，智能電表滲透率已經較高，至2020年將新增加7000萬戶居民，預計未來幾年內智能電表市場將以5%的增速增長。根據當前智能電表滲透率，考慮國網執行新的電表標準IR46帶來的更新需求，以及南網剛剛開始普及智能電表的巨大需求量，預計“十三五”期間我國智能電表新增需求量大約有2.7億臺，按每臺平均230元計算，智能電表的增量空間為621億元。

 隨著越來越多的智能電表安裝，我國智能電表開始進入庫存替換階段，智能電表一般在運行8年后開始替換，由于2009年開始招標，從2017年起替換市場將成為智能電表市場增長的一大主要驅動力。根據招標記錄，估算2016-2020年智能電表替換需求約1.9億臺，替換空間437億元，基本全部來自于國網片區。

“十三五”期間我國智能電表需求預測

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“十三五”期間我國智能電表需求預測

 資料來源：前瞻產業研究院整理

 因此，預計“十三五”期間，我國將新增智能電表需求4.6億臺，總體市場空間超過1030億元。我們預測16、17年將較之前有所回落，2018年更新更換的熱潮將帶領智能電表迎來需求拐點，并重新超過14、15年的招標數量，在未來保持近15%的增速。

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